학습장애가 있는 리차드와 그의 형 폴리는 새 주인에게 그들이 살고 있던 땅이 팔리면서 그들의 불안정한 삶은 더 위태로워진다. 형인 폴리의 학대가 심해지면서 리차드는 낙천적인 성격을 점점 잃어가던 중 폴리가 떠나면서 그동안 숨겨왔던 가족의 비밀이 밝혀진다.[제 20회 부산국제영화제]