007(James Bond: 티모시 달튼 분)의 절친한 CIA 친구인 펠릭스 라이터(Felix Leiter: 데이비드 헤디슨 분)의 결혼식 날 최대의 마약범 산체스(Franz Sanchez: 로버트 다비 분)가 근처에 있다는 연락에 007과 펠릭스는 그를 잡으러간다. 도망가는 산체스의 경비행기를 헬리콥터로 낚은 007과 펠릭스는 식장으로 곧장 낙하해 간다. 결혼식이 행복하게 이루어지는 동안 호송되던 산체스는 매수당한 경찰 간부의 도움으로 탈출하여 펠릭스 부부 앞에 나타난다. 아내를 살해한 일당은 펠릭스의 다리를 상어에게 뜯어 먹히게 하는 잔인한 보복을 한다. 이 사실을 안 007은 분노를 하며 원수를 갚을 것을 맹세한다. 자신의 임무를 져버린 채 산체스를 찾아 나서고, 마침내 상관인 M(M: 로버트 브라운 분)이 007 앞에 나타나서 그의 마음을 돌리려하나 007은 정보원을 사직하고 살인 면허를 반납하는데.
