“트젠이랑 만나는 건 처음이에요"
소심한 남고생의 전형인 아담. 여름 방학동안 뉴욕에 살고있는 누나의 쉐어하우스에 머물게 된다. 퀴어인 누나와 친구들을 따라간 파티에서 아담은 붉은 머리의 질리안에게 첫눈에 반한다. 그러나 그저 아름다운 여성이라 믿은 그녀는 퀴어였고 심지어 아담을 트랜스젠더 남성이라 받아들이고 있는 것!
얼떨결에 트랜스젠더인 척 속이게 된 아담은 죄책감에 시달리면서도 질리언에 대한 마음을 키워가고 심지어 트랜스젠더에 관한 지식을 쌓으며 더 본격적으로 그녀를 속이기 시작하는데...