1944년 12월. 일본 북단의 한 섬에 두명의 미군이 불시 착한다. 간신히 목숨은 건지지만 일본 주민들의 포로가 되어버린 로버트(Robert: 크리스 메이크피스 분)와 매너슨. 그들은 부역 생활을 하던 중 음식을 날라다 주는 여인 미요꼬(Miyoko: 마리 사또 분)를 인질로 삼아 탈출을 감행한다. 그러나 미요꼬의 목숨이 위태로와지자 로버트는 매너슨과 의견차이를 보이게 되고 탈출은 실패로 끝난다. 로버트가 의식을 차렸을 때는 그를 극진히 간호하고 있는 미요꼬의 모습뿐. 매너슨이 주민들에 의해 죽었음을 알게 된다. 이후 차츰 일본인들과의 생활에 익숙해지면서 로버트는 옛 사랑에 빠진다. 그러나 미요꼬를 탐내고 있던 일본인 토카야마에 의해 두 사람은 궁지에 몰린다.