스위스에서 세계적인 뇌전문가 그루버 박사 밑에서 공부하던 '웨스트'(제프리 콤스)는 박사가 죽게 되자 미스커토닉 의과대학으로 옮겨 온다. 웨스트는 의대생 '댄 케인'(브루스 에보트)의 집에 하숙하며 그 집의 지하실을 자신의 개인 실험실로 사용하기 시작한다. 댄과 약혼녀 '메기'(바바라 크램톤)는 어느날 고양이가 죽어서 웨스트의 냉장고에 들어있는 것을 발견한다. 웨스트는 죽은 고양이에게 시약을 투여하여 살아나게 하는 조직 재생이 성공할 수 있다고 주장하며 인간에게도 실험을 해보자고 댄에게 도움을 청한다.
