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노스 캐롤라이나 하원의원 캠 브래디는 재선을 앞에 두고 스캔들에 휘말려 들었음을 알게 되고 이 때, 부유한 세력가들은 그를 대신하여 신출내기로 지역 관광 센터 대표인 마티 허긴스를 지지하기로 한다. 허긴스는 후원자들의 지원과 홍보 담당관의 치밀한 계획 아래 가족을 내세운 정치 선전과 홍보로 단숨에 브래디 의원의 자리를 위협하는 라이벌이 된다. 선거일이 다가 오면서 가장 추잡하고 우스꽝 스러운 정치 싸움에서 두 명의 후보자는 지지율을 뒤엎기 위해 사정을 두지 않고 인신 공격과 험담이 난무하는 흑백 선전을 펼친다.