모치즈키 박사가 만들어낸 불사신의 괴인 도라스는 자신의 모습을 자유롭게 바꿀수 있는 네오 생명체였다. 도라스는 보다 완성된 생물이 되기 위해 모치즈키 박사의 아들 히로시를 유괴해 박사에게 수술을 강요하고 있었다. 마찬가지로 모치즈키 박사에게 메뚜기의 유전자를 이식받은 박사의 조수 아소 마사루는 의문의 목소리에 이끌려 히로시를 지키기 위해 행동을 개시한다.