천하회의 방주 웅패는 천하를 제패하기 위해 토불의 예언대로 수단과 방법을 가리지 않고 "풍" 과 "운"이라는 아이를 손에 넣는다. 웅패는 풍, 운 덕에 무림 최고의 자리에 오르지만 유일한 적수 검성과의 결전을 고대하고 풍운에 의해 위세가 꺾인다는 예언에 그들을 처단하기 위해 딸 "자"를 이용해 둘 사이를 이간질하는데…