셜리번 부인은 젊고 매력적인 지골로 스콧과 사랑에 빠진다. 스콧과 샬린은 연인사이로 유부녀를 유혹해 정사장면을 촬영한 후 협박, 돈을 갈취해내는 상습공갈범. 이번에도 자신들의 함정에 빠진 셜리번 부인으로부터 거액을 챙기지만 도중 과거 다른 피해자로부터 조사를 의뢰받은 스윌로우에게 발목을 잡히게 된다. 그들과 한패가 되어 한 몫 잡으려는 스월로우. 그러나 협박에 시달리다 못한 셜리번부인은 남편에게 자신의 부정을 고백하고, 실패한 스월로우는 셜리번부인이 스콧을 진심으로 사랑하고 있다는 사실을 이용, 또다른 음모를 꾸미는데.
