자유로운 영혼이자 예술가인 대니는 바른생활 변호사 라이언을 만난다. 사랑은 무르익지만, 대니가 자신의 젠더를 탐험하기 시작하자 라이언은 혼란에 빠진다. [제21회 한국 퀴어 영화제]