세계 제2차대전 종결 직후 혼란이 극에 달했던 만주대륙. 패전 일본군 포로들에 대한 팔로군의 학대는 이루 형용할 수 없으리 만큼 가혹하고도 처참했다. 이를 목격한 한중 지사들이 인도주의 기치 아래 굳게 단결하여 일본군 포로 수용소의 팔로군을 격퇴하고 그 포로들을 석방시키는데 성공한다.