에도시대의 일본. 화가인 아라하루는 스승인 우타마로의 위조를 그려서 돈을 벌고 있었던 것이 발각되어 우타마로에게서 파문당한다. 그런 어느 날, 아라하루는 강에서 자신이 버린 위조 그림을 모으는 벙어리 매춘부 요타카와 오우메를 만난다. 아라하루는 오우메와의 정사를 하는 사이가 되고 그것을 그림으로 그려낸다. 이윽고 그 그림들이 당시 일본의 수도인 에도의 유행이 되어 소문이 퍼지기 시작한다. 그 소문은 에도의 장군님한테 까지 가게되고 주인공의 여자를 잡아들이라 명한다. 오우메는 장군앞으로 잡혀가 그림에서 처럼 강제적인 정사를 나누게 되는데...