때로 세상은 보이는 게 다가 아니다. 특히나 카펜터 가족이 살고있는 작은 시골 마을같은 곳에서는 더욱 그렇다. 싱글맘인 '수잔 카펜터'(나오미 왓츠)는 식당 종업원으로 일하며 아들 둘을 키우고 있다. 그녀의 막내 아들 피터는 8살 장난꾸러기, 11살 첫째 아들 헨리는 다른 아이들과는 구분되는 천재이다. 동생의 보호자이자 엄마의 지칠줄 모르는 지원군으로, 자기만의 독특한 방법으로 모든 것들과 모든 이들을 돌본다. 어느 날 수잔은 옆집에 사는 헨리의 친구 크리스티나의 가족이 어두운 비밀을 갖고 있음을 알게 되고, 아들 헨리가 그것에 대해 놀라운 계획을 작성해 둔 것을 발견한다. 수잔은 크리스티나를 구하기 위한 헨리의 계획을 실행해야만 한다.
