여행을 하며 그림을 수집하는 아이. 사막 가운데서 폐허가 된 마을을 발견하고 그 곳에서 강아지 낙서 하나를 발견한다. 낙서를 쫓아 마을 이곳 저곳을 돌아다니던 아이는 어느 순간 환상에 빠져들고 환상 속에서 마을의 과거를 보게 된다. [2021년 제17회 인디애니페스트]