카 레이스 광이자 정신 박약아 조(Joe: 에덴 영 분). 그는 여자 친구 하나 없는 외톨이로 도시 외곽의 허름한 빈민가에서 주정뱅이 아버지와 함께 살고 있다. 이와는 달리 그의 유일한 친구 데이지(Dazey: 벤 멘델손 분)는 여자들을 사귀는데 천부적인 소질을 지녔으며, 수많은 여자들을 거느리고 다닌다. 조는 데이지에게 별로 호감을 갖지 않지만 자신에게 유난히 친근감을 보인 그와 어울려 다니며 불법 카 레이스를 즐기는데 몰두한다. 어느날, 조는 직장 동료 샤비나(Savina: 타라 영 분)란 여자와 함께 불법 카 레이스에 출전하나 타이어 펑크로 초반 레이스에서 탈락한다. 내심 멋진 카 레이스 솜씨를 그녀에게 보여 주려 했지만 오히려 자존심만 구겨진 셈이다. 게다가 그를 놀려대는 불량배들과 격렬한 패싸움을 벌이게 되고, 뒤쫓아 오는 경찰들을 피해 부둣가로 도망간다. 그래도 사비나가 곁에 있어 어린애처럼 좋아하던 조는 충격적인 사실을 목격한다. 사비나가 자기를 몰래 따돌리고 은밀한 곳에서 데이지와 관계를 맺고 있었던 것. 정신없이 집으로 뛰어 온 그는 만취해 있는 아버지의 모습을 보고 더욱 울분을 참지 못한다. 한편, 데이지에게 배반당한 사비나는 다시 조에게 접근하고, 이를 받아들인 조는 그녀와 교회에서 즉석 결혼식을 올린다. 그러나 이들의 행복도 잠시 뿐. 다음날, 사비나가 교회 지붕위에서 떨어져 죽고 만 것. 그녀의 죽음을 데이지 탓으로 돌린 조는 집안에 숨겨놓은 낡은 권총을 가지고 미친듯이 그를 찾아간다. 로즐린의 집에서 데이지를 찾아낸 조의 강렬한 눈빛에선 킬러의 본능과 사랑을 빼앗긴 패배자의 처절한 분노가 한순간에 교차한다.
