아리조나 사막 횡단 여행에 나선 미모의 미스테리 여인 테레사(Teresa: 제인 세이모어 분)는 도중에 히치하이커를 만나 그와 동행하게 되고, 며칠후 그가 변사체로 발견되자 경찰이 사건 수사에 나선다. 한편 여행을 계속하던 중 어는 모텔에 투숙한 테레사는 그곳에서 만난 건축가 그레그(Greg: 스티븐 미도우스 분)의 유혹을 받게 되고 차츰 그의 매력적인 인방인에게 사랑을 느끼게 된다. 그러나 우연히 테레사의 차안에서 피살자의 신분증을 발견한 그레그는 그것을 빌미로 거액의 금품을 갈취해내려 음모를 꾸미고, 집요하게 이어지는 그레그의 요구와 시시각각 좁혀드는 경찰 수사망에 테레사는 심한 불안감에 휩싸이게 된다.
