대학 교수인 남편과 그의 아내 마사. 그들은 이제 갓 부임한 생물학 교수 닉과 하니를 집으로 초대한다. 이들의 집에서 한밤중까지 벌어지는 파티. 마사와 조지, 이들 부부는 환멸과 경멸을 드러내며 허위와 위선에 가득찬 지난 결혼 생활을 낱낱이 드러내며 서로를 할퀸다. 이들은 젊은 부부를 위험한 자신들의 게임 속으로 끌어들인다. 이들 부부가 유일하게 부부로서의 끈을 놓지 않을 수 있었던 것은 아예 존재하지도 않았던 아들 짐에 대한 환상. 짐조차 환상이었다는 것이 드러나면서 이들 부부의 관계는 환멸만이 남는다. 이들도 젊은 시절에는 순수하게 사랑하고 연애한 커플이었다. 모든 것이 드러나자 조지는 닉 부부를 쫓아보낸다. 그리고 아침. 유일하게 두 사람을 연결해주던 짐도 이젠 죽었다. 이제부터 처절하게 진실만을 바라보고 살아야 한다. 환상은 지난 밤에 모조리 죽여버렸던 것. 인생을 진실만을 직시하며 살아야 한다면 어떻게 될까를 보여준다.
