출장에서 돌아오자마자 수수께끼 같은 사건에 휘말린 왓슨 박사와 명탐정 홈즈. 보헤미아 왕국의 국왕이 몸소 사건을 의뢰하고, 홈즈는 지략이 뛰어난 여인 아이린의 주위를 맴돌기 시작한다.