프로트 데빌룬과의 싸움으로 부터 1년이 지났다. FIRE BOMBER는 전 은하에 까지 그 인기를 떨치기 시작했지만, 넥키 바사라는 인기따위 신경쓰지 않고 홀로 여행을 떠난다. 변경 행성 조라에서 싸움에 휘말리는 바람에 상처입고 쓰러진 바사라는 엘마라는 이름의 소녀의 도움을 받는다. 엘마는 이 행성에 은하고래라는 생명체가 살고 있으며, 무장을 한 밀렵단이 은하고래를 잡으려 하고 있다는 이야기를 한다. 바사라는 은하고래에게 자신의 노래를 들려주기 위해 엘마가 어머니에게서 물려받은 VT-1C를 타고 우주로 나선다.