각지를 돌아다니는 이동 서커스단, 노아의 방주가 런던에 온다는 소식과 함께 그들에 대한 소문을 들은 시엘. 그 소문이란 서커스단이 다녀간 마을에는 아이들이 사라지는 사건이 발생한다는 것이었다. 시엘과 세바스찬은 그 진상을 밝히기 위해 서커스단에 접근하는데.