방독면 없이는 나다닐 수도 없는 공해의 대도시 메카시티. 삼장 일행은 요괴들을 봉인시킨 타임캅을 "훔치리" 라는 좀도둑 요괴에게 도둑맞는다. 삼장 일행과 훔치리의 다툼 끝에 타임캅은 공해물질이 모이는 하수구에 빠져 공해물질과 합체하면서 괴물 지지웩으로 탄생된다. 천지가 뒤집히는 난리에 옥황상제의 하늘나라까지 비상이 걸리자, 미스터 손 일행에게 서쪽 땅 끝에 있다는 생명의 나무를 찾아가 생명의 힘을 받아서 지지웩을 완전히 봉인시키라는 임무가 주어진다. 지지웩과 훔치리의 방해에도 불구하고 생명의 나무의 서쪽 땅 끝에 점점 가까워 지는 미스터 손 일행. 과연 이들은 다시 한번 세상을 구할 수 있을까?