마의 낫 소울 이터와 파트너인 마카는 귀신의 알로 변한 영혼 99개를 회수하는 데 성공한다. 소울이 데스사이드가 되는데 필요한 건, 이제 마녀의 영혼 하나뿐. 둘은 영혼을 회수하기 위해 마녀 블레어를 찾아가지만, 생각보다 강한 블레어의 마력에 고전하게 되고…