여름 하늘

전쟁으로 가족을 잃은 나츠는 아버지의 전우를 따라 토카치로 간다. 그곳에서 나츠는 화가 지망생 텐요를 만나고, 만화의 매력을 알게 되면서 애니메이터의 꿈을 갖는다.