로즈

성공한 로큰롤 가수인 로즈(Rose: 베트 미들러 분)는 계속되는 공연으로 정신적, 육체적으로 탈진된 상태. 알콜과 마약, 섹스에도 넌더리가 난 그녀는 휴식을 원하지만 냉정한 매니저 러지(Rudge: 알란 베이츠 분)에게 묵살당하고 만다. 매니저와의 불화로 거리를 헤매던 그녀는 운전기사인 휴스톤이란 남자를 만나 진정한 사랑을 체험한다. 그는 로즈에게 음악을 포기할 것과 자신과의 소박한 생활을 권유한다.  그러나 그녀는 생의 정열을 바쳐온 음악을 포기하지 못하고, 결국 그는 떠나버린다.