바그다드의 도둑

바그다드의 왕자였던 아매드는 신하였던 자파의 음모에 의해 왕좌를 빼앗기고 감옥에 갇혀 곧 처형될 위기에 쳐하게 되지만 같이 수감된 도적 아부에 의해 극적으로 탈출하여 바스라 왕국으로 가게 된다. 그곳에서 아매드는 첫눈에 반한 바스라 왕국의 공주에게 빠지게 되지만 그녀에게 청혼을 하였던 자파의 마법에 의해 눈까지 멀게 되고 그를 따르던 아부는 개로 변신을 하게 되는데...