그레이스 하트

가수로서의 성공을 꿈꾸는 에드나(Edna Buxton: 일레나 더글러스 분)는 고향 필라델피아의 가요제에서 1위를 차지, 레코드를 취입할 수 있는 행운를 얻는다. 그러나 남자 가수만을 우대하는 레코드사는 그녀에게 기회를 주지 않는다. 그러나 에드나는 포기하지 않고, 음악에 대한 열정과 자신의 재능을 믿고 남성 위주의 대중 음악계에 뛰어들 것을 결심한다. 동분서주하지만 아직도 무명의 티를 벗지 못하던 에드나는 어느날 우연히 식당에서 조엘(Joel Millner: 존 터투로 분)이라는 음반제작자를 만난다. 조엘의 권유에 따라 작곡가의 길로 들어선 에드나는 드니스 웨이벌리(Denise Waverly)라는 예명도 짓고, 본격적인 활동을 시작한다. 고향 가요제에서 알게 된 흑인 여가수 도리스(Doris Shelley: 제니퍼 리 워렌 분)를 우연히 만난 에드나는 그녀를 조엘에게 소개시켜 주는 한편, 자신의 곡을 도리스가 부르고, 조엘이 기획하게 해 큰 성공을 거둔다. 그리고 에드나는 발표하는 곡마다 히트를 기록하면서 많은 이들의 사랑을 한몸에 받게 된다. 새롭게 시작된 음악인생 외에 데니스는 조엘의 소개로 알게 된 하워드와 사랑에 빠지게 되고, 그와 결흔해 아이도 낳아 하루하루 행복한 생활을 하면서 작곡가로서 절정의 인기를 누린다. 그런데, 어느 날 집에서 남편의 불륜장면을 목격한 그녀는 남편과 이혼을 하고, 둘째 아이도 낳아 혼자 기르면서 생활한다. 연예 활동이 잠시 주춤하면서 사랑에 빠져보기도 하던 에드나는 음반취입을 권유하는 조엘 덕분에 음반을 취입하고, 작업과정에서 사랑을 느낀 음반제작자 레이와 재혼한다. 그러나 행복도 잠시, 의욕적으로 선보인 음반이 실패하고, 정신질환을 앓던 레이가 자살하는 일이 생기는데.