어느 겨울, 성재는 자신처럼 그림보다는 낙서를 좋아하는 유진을 알게 된다. 퇴사를 한 유진은 유럽 여행을 떠나고, 성재는 돌아온 유진을 다시 만나고 싶다. [제25회 부천국제판타스틱영화제]