먼동이 틀 때

LA에서 온 반항적인 소년 마이클 루이스는 콜로라도에 있는 할아버지와 여름을 보내며 절대 잊지 못할 800마일의 여행을 떠난다. 마이클에게 아무것도 해줄 수 없는 자신에게 실망한 벤 막스웰(할아버지)는 마이클을 캘리포니아로 돌려보내기로 하지만 결국 벤은 마이클과 함께 말을 타고 여행을 떠나기로 한다. 마이클은 할아버지와 함께 여행하는 동안 사랑, 존경과 인간의 정신력들을 배운다.