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6학교 도연은 외할머니 장례식장에서 사촌 상준과 만나 성적인 장난으로 시간을 보낸다. 장례 마지막날 밤 둘은 근처 학교 빈교실에 잠입하게 되고 서투른 첫경험을 치루는데….   자식도 남편도 없이 치매 아버지와 사는 50줄의 이례는 조류독감이 창벌하자 키우던 모든 오리를 살처분하기에 이른다. 거기다 대소변조차 가리지 못하는 아버지가 이례의 손을 자신의 성기에 대며 자위를 해달라며 아가처럼 응석을 부리는데……   전문브로커를 통해 밀입국한 17살 수진은 시골 농장으로 입양되던 날, 양아버지로부터 강간을 당하고 그와 같은 방을 쓰게 된다. 계속되는 성폭력속에서 자신과 동질감을 가진 집안의 손자와 교감을 나누며 위안을 얻는다. 임신말기의 어느 날 양아버지로부터 자비없는 폭력을 당하고 어느새 그들앞에 피묻은 식칼이 놓이는데….    대산대학문학상 (2005) , 시나리오부문 당선 / 서울독립영화제 (Seoul Independent Film Festival) (2007)