1937年。チベットの寒村、タクツェル村。普通の家庭の末っ子だった幼子のハモ（テンジン・イェシェ・パチュン）は、第13世ダライ・ラマの生まれ変わりを探し求め、長旅を続けた高僧たちによって、慈悲の仏陀、観音菩薩の生まれ変わり、“法王猊下（クンドゥン）”と判断された。2年後、成長したハモ（トゥルク・ジャムヤン・クンガ・テンジン）は母親（テンチョー・ギャルボ）ら家族と別れ、彼らと共に首都ラサへと旅立ち、ダライ・ラマとして生きるための修行の日々に入った。