技師のオリヴァー（ケント・スミス）は、セントラル・パークで黒豹の写生をしていたイレーナ（シモーヌ・シモン）と知りあい、やがて結婚するが、猫族の末裔というイレーナは、自分が興奮すると黒豹に変化するのではないかと苦悩し、オリヴァーにすすめられ精神分析医ジャッド（トム・コンウェイ）の診療をうけるが、恐怖は消えず、彼女の心理状態は悪化する。
