1945年6月。第二次世界大戦でドイツが降伏した翌月。ユダヤ人の声楽家ネリー（ニーナ・ホス）は、親友レネ（ニーナ・クンツェンドルフ）に連れられて強制収容所からドイツへ戻る。前年の10月に収容所へ送られ、銃で顔をメチャクチャにされていたネリーは、手術を受けることになるが、“別の顔に”という医師の勧めを断って元の顔に戻す。一方、レネは、ネリーと一緒にパレスチナに移住して、ユダヤ人国家の建国を夢見ていた。
