ジプシーのとき

ユーゴスラヴィアの、ジプシーたちの生活する、とある小さな村。ベルハンは不思議な魔法とジプシーの誇りを祖母から授かり受けた心優しい少年だ。カード賭博でベルハンの叔父メルジャンから有り金を巻き上げるような、悪辣なジプシー・アーメドの息子が重い病気にかかり、ベルハンの祖母に助けを求める。祖母が見事に魔術で治療したお礼に、アーメドはベルハンの妹で足の悪いダニラの手術代を負担し町の大病院に連れていくと約束、ベルハンも付き添って町へと出発する。