イラン北部のコケール村の小学校。あるクラスで先生(ホダバフシュ・デファイ)がみんなの宿題を見ていた。モハマッド・ネマツァデェ(アハマッド・アハマッドプール)は宿題をノートにしないで紙に書いてきたため三度も叱られている。「今度同じことをしたら、退学だ」と怒る先生。隣の席のアハマッド(ババク・アハマッドプール)が家に帰ってみると、なんとモハマッドのノートを自分のと一緒に持ってきてしまっていた。早く返さないとモハマッドが宿題をやれず、退学させられてしまう、と思ったアハマッドは母さん(イラン・オタリ)に事情を説明するのだが、「早く宿題を済ませて、パンを買いに行ってきて」と聞く耳をもたない。何度説明してもとりあってくれないのでアハマッドは母さんが目を離した隙にモハマッドのノートを持って友だちの住む隣のポシュテ村まで走る。丘を越え、やっと着いたものの、誰も友だちの家を知らない。
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