FBI 죠니는 완전범죄에 가까운 은행강도 사건 수사에 투입되는데 그 사건의 단서라면 이들이 서핑을 즐기는 무리라는 것뿐이다. 그래서 죠니는 캘리포니아 해변에 서핑을 배우러 간다. 거기서 그는 서핑을 가르쳐줄 여성 타일러를 만나게 되고 그녀와 사랑에 빠진다. 이어 죠니는 보디의 무리를 알게 되고 서핑도 함께 즐기는데 어느 날 죠니는 이들이 범인이라는 증거를 발견한다.
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