시골 의사 제니퍼 페일리는 알콜 중독자인 동생 리자를 치료하기 위해 동생과 함께 그녀가 일하는 콜로라도의 작은 마을로 돌아온다. 하지만 마을은 텅 비어 있고 곳곳에 시체가 뒹굴고 있는데다가 전화는 불통이고 달아나려고 해도 자동차는 움직이지 않는다. 역시 외지에서 온 해몬드 보안관과 함께 마을을 뒤지던 그들은 호텔 거울에서 '티모시 플라이트, 고대의 적'이라는 낙서를 발견하게 되는데...
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