해설 ·····················7
지은이에 대해 ·················15
전체 줄거리 ·················17
제1회 은주왕이 여와궁에서 헌향하다(紂王女?宮進香) ··33
제14회 나타가 연꽃의 화신으로 현현하다(??現蓮花化身) ···51
제45회 연등도인이 십절진 격파를 논의하다(燃燈議破十絶陣) ····79
제50회 세 낭랑이 계책을 세워 황하진을 설치하다(三姑計擺黃河陣) ···101
제78회 삼교가 모여서 주선진을 격파하다(三敎會破誅仙陣) ···121
제82회 삼교가 만선진에 크게 모이다(三敎大會萬仙陣) ····151
제100회 무왕이 열국의 제후를 봉하다(武王封列國諸侯) ···173
옮긴이에 대해 ················193