映画はフランチェスコ(ナザリオ・ジェラルディ)と彼に従う使徒たちがサンタ・マリア・デリフンジェリの丘に移り、そこに貧しい小屋を建てて共同生活を送りながら、布教活動をしようとするところからはじまり、以下10の断片的な挿話を通じて、彼らがいかに誤解と弾圧に屈せず信仰を貫いていったかを、ドキュメンタリー的な手法で描き出す。ラスト、フランチェスコとブラザー・ジネプロやその同志たちは、再び丘を離れ、一人ひとり各地に布教に散ってゆく。
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