1961年の冬、フォーク・ギターだけを手に、煌めきを掴むためにニューヨークへ降り立った19歳のボブ・ディラン(ティモシー・シャラメ)。恋人シルヴィー(エル・ファニング)、音楽上のパートナーであるジョーン・バエズ(モニカ・バルバロ)、そしてボブの才能を認める先輩、ウディ・ガスリー(スクート・マクネイリー)、ピート・シーガー(エドワード・ノートン)らと出会い、時代の変化に呼応するフォーク・ミュージックシーンの中で、ボブ・ディランの魅力とその歌は大きな注目を浴び、時代を動かしてゆく。やがて“フォーク界のプリンス”“若者の代弁者”として祭り上げられるが、止まることのない彼の才能とその魂は、次第に違和感を抱き始める。高まる名声に反し、自分の進む道に悩み苦しむなか迎えた1965年7月25日、ニューポート・フォーク・フェスティバル。大観衆が見つめるステージに立ったボブ・ディランの傍らにはロックバンド、そして彼の手にはエレクトリック・ギターが握られていた……。
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