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엄마와 둘이 살고 있는 중학생 보희는 어느 날 자신의 아빠가 살아있다는 사실을 알게 된다. 엄마에 대한 배신감으로 집을 나온 보희는 단짝친구인 녹양과 함께 자신의 배다른 누나인 남희를 찾아가고 아빠에 대한 단서들을 모아 아빠를 찾아 다니기 시작한다. [2022년 제12회 서울국제프라이드영화제]
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